Dopo essere stato codardamente abbandonato da Justin nel bel mezzo del deserto, Paul, più arrabbiato che mai, continua a camminare lungo la strada sperando di trovare un'anima buona che lo aiuti.
È Enzo Lemercier, un giovane francese in vacanza in California, che si ferma e dà un passaggio a Paul. Il bel biondo è sensibile alla disperazione di Paul ma anche al suo fascino e lo fa salire sul suo grande pick-up americano.
Paul racconta le sue disavventure a Enzo che lo ascolta con empatia. I due ragazzi si guardano teneramente e poi si baciano con passione. È un colpo di fulmine tra i due twink e presto consumeranno la loro passione.
Paul inizia succhiando Enzo in macchina prima di farsi leccare il culo e dito sotto il sole al tramonto. Eccitato dal bel culetto di Paul, Enzo lo scoperà con energia contro il pick-up. I gemiti risuonano nel deserto e l'auto si scuote al ritmo delle botte di cazzo. Dopo aver preso un bel schizzo di sperma in faccia, Paul lecca i piedi di Enzo mentre si sega e viene a sua volta.
Questa volta sembra che Paul abbia trovato un ragazzo sincero e gentile poiché Enzo gli offre persino di ospitarlo per la notte…